《七月必看：调整迟到，但不会不到》选好方向 等待收获

七月份美联储加息会议不出意外继续加0.75%，美联储这样快速、激进的加息只意味着一件事，它们要砸盘。

这波美联储加息，对疫情后全球被炒高的风险资产是一轮相当致命的打压，美元指数暴涨，对应的是各国货币贬值，这就是一种信号，让那些长期绑定了美元的财富们集体出逃，我在前几天另一篇文章《美联储在策划新一轮的全球金融危机》里分析过里面的逻辑，并且这回G7会议里所谓6000亿美元来支持穷国，大概率就是G7们计划到时候联手拿出来抄底的钱。

昨天有人对此表示质疑，认为现阶段世界上的肉都不多了，美帝哪里来的好心还拿出来给人分？

但大家不妨想想，如果美国发动金融战连G7内部小伙伴都不支持，那不成了一个孤家寡人的美帝，对着全世界兴师问罪的同盟吗？万一被收割的对象们都生气了，彻底摆烂，或者是联合起来乘机来个去美元化，这才叫大件事呢。

最近有一则消息，印度向俄罗斯进口煤炭，用的是人民币结算。

印、俄都属于金砖国家，金砖国家组织最近在扩容，沙特、伊朗、阿根廷都已经提出了申请，大家可以看到，扩容首选被吸纳进入的国家都是资源大国，当然了因为要玩均衡，印度对扩容提出了反对意见，但这个反对大概率是做做样子看的，毕竟G7的便宜，印度也想占。

当美国提出新冷战之后，世界两极化就变得不可避免。

只是如今的两个阵营不像七十年前，彼此水火不能相容，反而因为彼此经济已经过度彼此依赖，而变成了一种难以切割的态势。

美帝即便发动贸易战来遏制中国，他们依旧没能力对中国制造说不。

所以我们再回过头去看看2022年之前，因为供应链问题导致的需求量暴增，你很难说清楚这仅仅是一个偶然事故，还是美国人有意安排的。

一般的企业，在遇到订单激增，焉能有个不想法增加产能的？

等到需求暴跌下来，那些新增的产能咋办？

现代金融业高度计入生产，产能增加一般都随着负债而来，到了需求暴跌，那就是负债过来催命了。

所以我从去年年底拉闸限电的时候就说了，限电是好事，让你们不要盲目扩张，免得到时候哭都哭不出来。

甚至到今年上半年，被广为诟病的防疫过度影响生产，假如拉长了维度来看这个问题，难道不是塞翁失马焉知非福吗？

我在昨天的文章里说过，产能往哪里走，未来那里就是金融危机的重伤区，什么印度、印尼和越南，谁都跑不了。

现在美股的趋势已经很明显了，14年来最大的熊市已经在那里了。

美国又是一个高度依赖金融带动消费的国家。

这对需求就是一个三重打击：原来的高库存，高物价的挤压，以及金融危机带来的全面消费紧缩。

下半年，随时都有可能面临一场美股崩盘，高高在上的美股，随时砸几个熔断都不算稀奇。

所以不妨想想，难道真的对我A没有一点影响吗？

七月份第一个交易日，我A真的算是很强的，因为外围大跌，大宗很多品种也在暴跌，但我A毕竟扛住了，只是微跌。

但如果看大盘的日K线，这个高位放量不涨，久盘不突破，本身技术上就已经有下跌的结构了。

如果大家看看这一波引领牛市行情的券商龙一，已经调整了很久了。

这波券商带动的行情里，走的最狂野的反倒是之前跌的最狠的新能源。

但大家看看龙头宁王，乘机定增450亿，然后拿出了一大半去理财，这说明什么呢？说明哪怕是新能源的龙头，到现在已经没有什么扩张好搞了，从市场上火急火燎募集来的钱，当下大部分没啥正经用途，只好拿来理财。

倘若你看世界上新能源车第一龙头特斯拉，人家的老板马斯克说了，要裁员，要收缩开支，要准备过苦日子了。并且现在人家已经开始在关闭北美的工厂了。

这三年的新能源大牛市让很多人养成了所谓的赛道信仰，以为赛道无敌，相信我，没有什么成长扛得起短短时间动辄十倍的涨幅，再好的票，再美好的未来，早就在一波疯涨里被透支得干干净净。

最近欧洲、日本都在喊，反对废除原油车，欧洲带头恢复煤炭，并且用了个通俄的罪名把小胖妞环保圣母给抹黑了，这其实跟意识形态，政治正确没有半毛钱关系，这只关系到利益。

日欧在系能源车里没有一个能打，但传统燃油车里，日欧都是食红利的一方。

为了利益，人家连世界大战都能推起，难道不会接下来采取祖传卑鄙手段，对新能源汽车下手？

一切股市都是故事，现在的股价是过去过于美好的故事催生出来的，未来的股价并没有什么更好的故事来吹起，并且有可能会遭遇到一波不好坏消息。

偏偏从券商熄火以后，推着大盘走到现在位置的就是新能源的赛道信仰，其实不妨说那是被套牢的赛道基金们联手的一波自救行情，现在人家也从坑里爬的差不多了，再蹦跶，这是要奔着解放全人类，可能吗？

啥都不说，看宁王的真实表现吧。

这就跟白酒回春一样，但只要神酒再也回不到那个前高，一切都是在为出货而作秀。

当然，时间会改变一切，给足够多的时间，也许奇迹会发生，但话又说回来了，何必浪费时间把自己搞的心力憔悴？不吃鱼尾，不贪最后一分钱，这是聪明人的做法。

况且，美股的大坑还没走完，我A的德行，涨的时候未必跟，但美股只要敢猛砸，我A是肯定会跟的。

2020年疫情第一波，我A春季行情因为美股暴跌戈然而止，走了个双底。

当时美股暴跌，其中一个影响因素就是新冠，我国当时已经通过全面封控，扛住了疫情第一波，况且2020年行情是从2018年的大跌走出来的，无论是点位，还是国内金融经济环境，我A都不该跟着美帝往坑里跳。

但最后呢，我A明显走得比美股更强，但毕竟也没少跌，有些不强势的个股还跌出了新低。

其实这里的道理很简单，春季行情里获利盘已经有不少了，这些赚了钱的，看到外围跌成那个鬼样子，以鸡狗们的德行，还有不吓得落荒而逃的？

于是从获利出逃变成了争先踩踏，终于给我A做了个双底，然后等美国的大刺激带动美股企稳，才拉起的一波反弹。

历史为啥总是以不同的面目一再重演？因为人类已知的几千年历史里，人性并没有什么长进，所以同样的错误会一犯再犯。

但，这里我说的是调整，调整就是调整，跟美帝可期的，全面大熊那是两个概念。

为什么？因为全球能源价格没那么容易被砸下来，俄罗斯带头之下，只要石油不大跌，那么资源国的高企盈余就不会消失，这一部分钱在，我A就有源源不断的源头活水，想砸也砸不到哪里去。

请记住，6月20日起，俄港通开了，俄罗斯卖能源弄到的大量收入就有了个出口，可以买中国的金融资产了。

现在全世界都知道，美股、美国资产都在高位，美国本土各种极左的声音不停在吸引眼球，什么给亿万富豪征收重税，财富现在都是世界公民，只要有足够的利润，资本家连自己的绞索都能卖，美国的利益，美联储的利益是一回事，具体到那些大资本身上，利益考量又是另一回事。

所以只要中国货币能稳住，中国资本市场能做的风生水起有吸引力，世界上的热钱，你赶也赶不走。

再加上国内这种全面宽松的金融环境，今年下半年都不会改变，所以我认为，调整是不会缺席，但调整以后，行情还会有的。

所以现在的问题就是，如何趁着调整，选好方向，等待下一波的风口好收获。